☕💜💙🧹 Some girls! Just perfectly happy and normal girls bein maids :D

Now that I have yall's attention: remember the group shots of the Maid for May participants that I promised I'd do? Hear it now: I'm hoping to get it done halfway through the month. Wish me luck! #tg #tsf #tftg

TakeOverTober Dia 5
Soul Possession

Zs'Skayr es uno de los mas conocidos en tema de posesiones, asi que habia que aprovechar para que probara lo que se siente siendo mitad humano.

#TakeOverTober #Possession #TSF #Ben10 #Chaquetrix #ChaquetrixFanart #GhostLady #GhostFreak

🔞RQ#1 : Tomorrow~🔞
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✅**Client approved for release**
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#Possession #乗っ取り #憑依 #TSF

Mona Megistus 🔄 Hu Tao

A little bit of a mishap when there protoplasms were freed… Mona doesn’t seem to be having as much fun unlike Hu Tao…

#BodySwap #SpookyIsland #TSF

girl turns into a male dragon
#AIイラスト #AIart #furry #ケモノ #dragon #ドラゴン #竜 #dragonboy #ドラゴン男子 #transfur #transformation #変身 #獣化 #anthro #TSF #girltotdragonboy #女の子がドラゴン男子に #furrytransformation #dragonTF

behold! day 4 of #takeovertober petra parker be publically acting out like a damn menace!!!
#possession #tsf

TakeOverTober Dia 4
Publically Acting Out

Parece que a alguien le gusta la atencion, y un buen traje de conejita nunca falla para resaltar la figura.

#TakeOverTober #Possession #TSF #OcArt #BunnyGirl #DigitalArt #Drawing #うさぎのおみみ

Karma comes in pink.

I know MTF is the usual thing in TSF, but I felt like doing something a little different (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠`⁠)
#tsf #tg #ftm #femboy

Ready YCH commission Dracix(FA)
Comic page with shade

#transformation #tftg #ych #leafeon #leafeontg #pokemon #pokemontransformation #open #toypokemonfication #hypnosis #transfur #tf #dragontf #dragon #genderbender #mtf #ftm #tsf #furry #anthro #cute #fetish #comic #tfcomic

#takeovertober day 3 assissted by another
my lamiia be possessing kitsunehyrr oc and RubyLuff11824 incubus boy be helping out:3

#possesion #tsf

MHA - Aizawa's Melons TG

CHECK OUT MORE UNCENSORED PAGES AT: patreon.com/TFSubmissions

#rule63 #TSF #TGTF #Tgcomics #GenderSwap #genderbender #genderbend #TSFの卵 #transformation #MyHeroAcadamia

お兄ちゃんはおしまい！の富士見ねむと、100の人のアバターが、フルダイブなネトゲ上で入れ替わり、ねむが100の人のリアルの肉体へログアウトしてしまう漫画を、Skebでらーめんさんに描いてもらいました！ #入れ替わり #BodySwap #TSF #おにいちゃんはおしまい #おにまい #おにまいお絵描き #100の人 #ケモ耳 #代理キャラ #代理 #Skeb #Commission

Wait for mee! I also wanna jump on the Malfoid trend!

#malfoid #genderbender #tg #tgtf #tsf

Bro is Stuck 1/3 #tsf #tfsky #furryart #tftg

boy turns into a female primarina
#AIイラスト #AIart #furry #ケモノ #Primarina #アシレーヌ #pokemon #ポケモン #transfur #transformation #変身 #獣化 #anthro #TSF #boytoPrimarina #男の子がアシレーヌに #furrytransformation #pokemonTF

怪しい因習村でお神酒を飲まされた男子高校生が、目覚めると爆乳むちむち美少女に！？
『女変村』は、女体化した主人公が村からの脱出を目指すTS×因習村アドベンチャー！

イベントを2つ見るごとに朝→昼→夕と時間が進行！
各イベントで「雌度」が上昇し、最終的にはその数値によってエンディングも変化します！

全イベントリスト、時間進行の仕組み、CGイベント、雌度21以上で解放されるEND条件まで公式情報で完全整理
みやざきうさぎハウス様公式協力の1次情報はこちら👇
akunaki.jp/archives/151...
#同人ゲーム #TSF #ゲーム攻略 #みやざきうさぎハウス

EMERGENCY COMMISSIONS #TSF #TFEveryday #TFTuesday #TFT #transformation #TF #TFTG #TGTF

Miyabi 🔄️Imu Body Swap
#tsf #bodyswap

TakeOverTober Dia 1
Possession-Ception

Comenzo el desafio con Godot en la Maya poseida por Mia
No es su canalizacion usual, por eso es que no cambio de apariencia, pero aun queria verse fachero con sus lentes

#TakeOverTober #Possession #TSF #AceAttorney #MayaFey #MiaFey #Godot

Demon Archon Mavuika

Mavuika took a little visit to a place called Spooky Island and a demon hit the jackpot in getting the Pyro Archons body.

#TSF #Possession